[종목 리뷰] 배당과 성장을 동시에, 숨겨진 황제주 SK가스(018670)

오래 기다리셨습니다~~~

 

드디어 두 번째 종목 리뷰로 찾아왔습니다.

 

 

SK가스는 제가 국내 주식 중에서 가장 좋아하는 주식이자,

 

저에게 처음으로 배당 스윙 투자의 맛을 알게 해 준 고마운 종목입니다.

 

 

아무런 근거 없이 이런 이야기를 하면 이 글을 보시는 투자자들에게 별 도움이 되지 못하겠죠 :)

 

왜 저는 사람들이 잘 모르는 이 주식을 강력 추천하는지 함께 보시겠습니다!

 

[1] 주봉 차트

 

사실 주봉 차트적 관점에서, 이 주식은 그리 매력적이지 못해 보일 수 있는데요,

 

최근에 가파른 상승을 보여주고 있기 때문입니다.

 

정말 많이도 올랐다(...)

 

하지만 이 주식의 정말 놀라운 점은, 그토록 찾기 힘든 '장기 우상향 배당주'라는 점입니다.

 

즉, 이 주식은 연봉 차트를 볼 때 그 진가가 드러납니다.

 

[2] 연봉 차트

 

1998년부터 꾸준한 상승을 기록 중

 

자, 이제 눈이 휘둥그레지셨을 수도 있습니다!

 

'우리나라에 이런 주식이 있었다니!' 하면서 놀라셨을 수도 있는데요,

 

연봉임에도 불구하고 꾸준히 우상향을 해내고 있습니다.

 

배당주의 가장 큰 덕목을 충족하고 있는 흔치 않는 국내 주식이죠.

 

[3] 배당

 

더 놀라운 사실은 바로 꾸준한 배당금 지급 및 증액입니다.

 

설명해 드릴 필요 없이 제가 직접 이력을 가져왔으니, 확인해 보세요!

 

종목코드	기준일	기업명	현금배당금	현금배당률(%)	배당지급일
18670	1998-12-31	SK가스(주)	0	11	1999-04-15
18670	1999-12-31	SK가스(주)	0	20	2000-04-12
18670	2000-12-31	SK가스(주)	0	25	2001-04-14
18670	2001-12-31	SK가스(주)	0	25	2002-03-14
18670	2002-12-31	SK가스(주)	1,250	25	2003-03-28
18670	2003-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2004-04-08
18670	2004-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2005-04-11
18670	2005-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2006-04-10
18670	2006-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2007-04-02
18670	2007-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2008-03-28
18670	2008-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2009-04-03
18670	2009-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2010-04-06
18670	2010-12-31	SK가스(주)	1,500	30	2011-04-15
18670	2011-12-31	SK가스(주)	1,700	34	2012-04-10
18670	2012-12-31	SK가스(주)	1,700	34	2013-04-10
18670	2013-12-31	SK가스(주)	1,700	34	2014-04-21
18670	2014-12-31	SK가스(주)	2,000	40	2015-04-17
18670	2015-12-31	SK가스(주)	2,000	40	2016-04-18
18670	2016-12-31	SK가스(주)	2,600	52	2017-04-24
18670	2017-12-31	SK가스(주)	2,600	52	2018-04-25
18670	2018-12-31	SK가스(주)	3,000	60	2019-04-25
18670	2019-12-31	SK가스(주)	3,000	60	2020-04-24
18670	2020-12-31	SK가스(주)	4,000	80	2021-04-29
18670	2021-12-31	SK가스(주)	5,100	102	2022-04-22
18670	2022-06-30	SK가스(주)	1,000	20	2022-08-19
18670	2022-12-31	SK가스(주)	5,500	110	2023-04-21
18670	2023-06-30	SK가스(주)	2,000	40	2023-08-18
18670	2023-12-31	SK가스(주)	6,000	120	2024-04-19
18670	2024-08-05	SK가스(주)	2,000	40	2024-08-19
18670	2024-12-31	SK가스(주)	0	0
18670	2025-03-25	SK가스(주)	6,000	120

 

이 정도면 현금흐름 확보를 위한 배당주의 요건은 갖추었다고 볼 수 있습니다.

 

이 단순한 요건을 갖춘 주식이 하늘에 별 따기인 만큼 더 이상 볼 것도 없다고 생각하실 수 있습니다.

 

(물론 저도 동의하는 바입니다)

 

그래도 재무제표는 확인을 해 봐야 합니다.

 

[4] 재무제표

 

 

네이버의 재무제표는 주주들이 한눈에 알기 쉽게 필요한 정보를 잘 정리해서 제공하는데요,

 

빠르게 보시려면 매출액과 영업이익, 당기순이익이 증가하는 흐름인지 훑어보시면 됩니다.

 

부채비율은 200% 아래면 양호한 수준이고, 유보율이 지나치게 높지만 현금이 많다고 나쁠 건 없습니다.

 

PER 하고 PBR도 보면 좋은데 저는 개인적으로 PER 정도만 보고 넘기기는 합니다.

 

대개 우리나라 주식은 10을 넘지 않으므로 언제든지 매수할만한 종목이긴 합니다.

 

(미국의 핫한 주식이 40은 우습게 넘는다는 사실을 떠올려보세요)

 

외인소진율도 확인하면 좋은데요, SK가스의 소진율은 현재 7.37%로 나쁘지 않습니다.

 

저는 외인이 아예 들고 있지 않은 종목은 선호하지 않는 편입니다.

 

[5] 컨센서스

 

자, 여기까지 읽고 투자하신다고 해도 상관없습니다만,

 

어떤 일을 해서 돈을 버는 기업인지는 알아야겠죠.

 

또한 최근 전문가들의 견해를 알기 위해서 컨센서스를 확인할 필요는 있습니다.

 

지난 2월 20일 iM증권의 전유진 애널리스트님이 작성해 주신 리포트를 들여다보겠습니다.

 

우선 목표 주가는 Buy로 30만 원으로 상향하셨고, 26.1%의 상승여력이 남아있다고 보셨습니다.

 

울산 GPS와 북미 ESS, 두 가지 축으로 신 사업의 실적이 반영되기 시작한다고 합니다.

 

24년 4분기 실적은 울산 GPS 발전소가 정상 가동됨을 확인할 수 있었고,

 

LPG 트레이딩 관점에서 문제없음을 확신시켜 주었습니다.

 

게다가 25년부터는 LNG 발전과 북미 ESS 등의 포트폴리오 다변화가 시작되며

 

온기가 돌 것으로 예상하셨습니다.

 

트럼프의 대 에너지 시대가 도래할 것으로 예상되는 가운데

 

미국산 LNG 물량 증가로 인한 수출 증가가 호재로 작용할 것입니다.

 

다만 국내 LPG 지역별 차등요금제 도입이 예정되어 있으나 위에서 언급된 신사업과

 

미국산 LNG에 대한 가격 경쟁력 우위 등으로 커버 가능한 범위로 보입니다.

 

투자에 대한 판단은 여러분의 몫이니, 제가 제공해 드린 근거들을 바탕으로

 

스스로 판단해 보시길 바랍니다!

 

독자 분들의 성투를 응원합니다.

 

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